Лино с трудом тянет лямку: он аниматор в детском саду, дом разваливается, девушки обходят стороной, а дети терроризируют его с утра до вечера. В отчаянии он идёт к магу, который обещает решить любую проблему. Тот действительно меняет жизнь Лино, только колдовство срабатывает с перекосом. Вместо везения и любви Лино получает шкуру огромного кота-монстра. Теперь он чудовище, которое пугает всех вокруг, а обратной дороги к прежней жизни не видно. Остаётся разобраться, как снять проклятие и заодно
Кайу бросил престижную должность в крупной бразильской компании, уехал из Рио в США и построил карьеру в судебном производстве - всё из-за разрыва с Биби. Спустя пятнадцать лет он возвращается: профессиональный успех состоялся, но внутри осталась та самая точка, где оборвалась его прежняя жизнь. Теперь работа снова сводит его с Биби, и она уже часть криминального мира. Кайу движется к ней не из мести и не из любопытства, а будто проверяя, уцелел ли в нём тот человек, который когда-то уехал.