Венгрия, XIX век. Юный аристократ Бела возвращается из Европы в родное поместье — разорённое, забытое. Отец умер, оставив лишь долги да старую мельницу. Но Бела не сдаётся. Он хочет возродить имя семьи, влезает в рискованные сделки, играет на бирже, скупает земли. Деньги текут рекой — но и врагов прибавляется. Рядом — верный слуга Иштван, циничный и преданный. И Эржи, гордая красавица, которая видит в Беле то авантюриста, то романтика. А ещё — граф Зичи, хитрый соперник, готовый уничтожить Белу
В маленьком немецком городке живёт Фрау О — строгая, одинокая женщина. Её племянница, юная Лотта, приезжает погостить на лето. Девушка — живая, мечтательная, полная надежд. Фрау О держит её в ежовых рукавицах: уроки, молитвы, никаких глупостей. Но Лотта не может без воздуха. Она знакомится с соседским мальчишкой Томми — он учит её кататься на велосипеде, смеётся над её страхами. Появляется и художник Герман: он рисует Лотту, говорит о свободе. Фрау О в ярости — она видит в этом разврат. Лотта