Действие фильма разворачивается в 1848 году в пограничной области между США и Мексикой, когда Мексика вынуждена уступить Америке территории нынешних штатов Аризона, Нью-Мексико, Юта и Колорадо. В этот период апачи племени мимбреньо в "Новой Испании" заключают договор с мексиканской горнопромышленной компанией, разрешая производство разведочных работ на своих землях. Однако этот мирный договор нарушает алчный американский геолог Джонсон, который, привлечённый залежами благородных
Аризона, конец 1840-х годов. Индейцы племени мимбреньо успешно освоили земледелие, построив оросительное сооружение и празднуя свой первый праздник урожая. Урожай оказался богатым, и они планируют продать излишки, чтобы улучшить свою жизнь. Однако торговцы из Тусона и белые поселенцы, опасаясь потери своих прибылей, начинают действовать. Особенно обеспокоены люди из "Тусонской компании", которые наживаются на правительственных средствах, предназначенных для снабжения индейцев,
Декабрь 1945 года. Освобожденный по решению суда антиквар Семако вновь возвращается к своим преступным делам. Бандиты бесчинствуют, распространяя хаос и насилие по городу. Однако на их пути всегда стоит бесстрашный комиссар Михай Роман, который не намерен сдавать позиции. Кровь льется рекой, и в этой жестокой борьбе гибнут близкие люди комиссара. Кажется, что насилие торжествует, и силы зла одерживают верх. Но, несмотря на потери и трагедии, Михай Роман не сдается. Он знает, что борьба с