В Париже XV века, под мрачными сводами Нотр-Дама, разворачивается история отверженных. Горбун Квазимодо, с детства запертый в соборе, служит злобному архидьякону Клоду Фролло — но в душе мечтает о свободе. На улицах бушует чума, народ ропщет, а Фролло, одержимый страхом и властью, преследует цыганку Эсмеральду. Она танцует на площади, смеётся, не боится никого — даже его. Квазимодо, влюблённый в неё слепо, пытается защитить, но силы неравны. Феб, капитан стрелков, тоже втянут в этот водоворот.
Солдат возвращается с войны — усталый, без гроша. Встречает старуху: та сулит богатство, если достанет ей огниво из дупла. Он соглашается. Три пса — с глазами, как мельничные колёса, как луны, как башни — сторожат сундуки с золотом. Солдат убивает их, забирает сокровища, но огниво оставляет себе. Старуха гибнет — он не сдержал слова. Деньги тают. Огниво же волшебное: стоит чиркнуть — псы прибегут, исполнят любое желание. Солдат кутит, теряет голову. Влюбляется в принцессу — похищает её, но