В маленьком провинциальном мотеле, затерянном среди лесов, разворачивается мрачная история. Молодая пара, Клаус и Сильвия, приезжает сюда в медовый месяц — но вместо счастья их ждёт тревога. Хозяин, угрюмый Бруно, словно что-то скрывает. Его жена, Лиза, нервничает, бросает странные взгляды. По ночам в коридорах слышны шаги. Двери скрипят сами по себе. Клаус чувствует неладное, но Сильвия отмахивается — пока не находит старый дневник. В нём записи прошлой постоялицы, исчезнувшей без следа. Тени
Завещание умершего брата приводит филадельфийского адвоката Майкла Гамильтона в Неаполь. Он настроен решительно: забрать восьмилетнего племянника Нандо у местной родни и увезти в Америку, подальше от этой шумной, несерьёзной страны. Его предубеждение только крепнет, когда он узнаёт, что мальчика воспитывает тётя Лючия, танцовщица из ночного клуба на Капри. Лючия не собирается отдавать Нандо. Она дерзкая, живая и совершенно не вписывается в представления Майкла о том, какой должна быть опекунша.