Война. 1941 год. Группа молодых солдат — Йохан, Ленц, Фриц — отправляется на Восточный фронт. Они ещё верят в победу, в идеалы, но каждый день стирает эту веру. Холод, грязь, страх. Йохан, тихий и наблюдательный, пишет письма домой — всё реже получает ответы. Ленц, горячий и яростный, теряет себя в атаках. Фриц просто хочет выжить. Они идут через сожжённые деревни, видят пустые глаза местных. Командиры твердят о долге, но солдаты уже не понимают, за что воюют. Потом — первая смерть товарища.
В послевоенном Токио бывший разведчик Кэндзи живёт под чужим именем, скрываясь от прошлого. Его находят старые знакомые — и предлагают сделку: внедриться в банду контрабандистов, чтобы вычислить их главаря. Кэндзи соглашается, но быстро понимает — его снова используют. Между предательством и долгом он балансирует на грани. Его связная, Наоми, верит в него больше, чем он сам. А главарь банды, Дзюнъити, словно знает его тайну. Каждый шаг — ловушка. Каждое слово — ложь. Кэндзи запутывается в