Весна 1856 года, Нежин. Катерина Вербицкая возвращается в усадьбу Червинских, и этот приезд ломает шаткое равновесие между двумя мирами, в которых она вынуждена жить. Девушка - крепостная сирота, но её воспитала крестная мать как благородную барышню: Катя знает языки, играет на фортепиано и рисует. Она слишком образованна для прислуги, но её происхождение не даёт ей стать ровней дворянам. Девушка зажата между сословиями, и ни одно не принимает её. Червинские - самые богатые помещики в городе,
1926 год, разгар НЭПа. Новгородский жулик по кличке Подкидыш удирает от местных бандитов и оказывается в Ленинграде. Сотрудники милиции принимают его за назначенного начальником отдела УГРО известного сыщика. Герой собирается исчезнуть, но узнаёт про склад дорогих улик и экспроприированных вещей. Имея на руках чужое удостоверение, он решает не торопиться: ограбить помещение кажется делом простым. Подкидыш уже продумывает похищение, но у тех, кто его окружает, есть свои планы.