В день, когда должна была быть только радость, Мелек теряет родителей. Спустя годы она возвращается под чужим именем - Азизе. Теперь она медсестра, и её цель проста: добраться до Балкана, человека из криминальной семьи, уничтожившего её жизнь. Чтобы оказаться рядом с врагами, Азизе спасает брата Балкана, Картала. Между ними возникает сильное чувство, но оно замешано на лжи и жажде мести. Азизе вынуждена разрываться между долгом перед прошлым и тем, что начинает значить для неё этот мужчина.
Маленький каирский парикмахер Махмуд в 1955 году оказывается в алжирских трущобах Нантера. Изгнанный колониальными властями за революционные речи, он ищет своё место среди соотечественников, которые не сразу принимают чужака. Ему приходится доказывать лояльность делом: стать водителем во время опасных вылазок против соперничающего движения. С каждым новым заданием грань между борьбой и насилием стирается. Полицейские допросы и особые методы обращения оставляют в нём глубокие трещины.