В небольшом городке, затянутом туманами, оживает древнее зло. Дракула восстаёт из могилы — не по своей воле, а из-за глупой случайности. Его пробуждает алхимик Клосс, и теперь граф жаждет крови. Но у него есть слабость — Милда, девушка, похожая на его давно погибшую любовь. Он преследует её, колеблется между жаждой убийства и тоской по утраченному. А рядом — доктор Ван Хельсинг, усталый охотник на нечисть. Он знает: Дракулу нельзя победить силой, только хитростью. Город в панике. Тени
В маленькой деревне, затерянной среди гор, появляется странный барон — Франкенштейн. Он строит замок, проводит опыты. Люди шепчутся: он воскрешает мёртвых. Молодой врач Карл Освальд приезжает сюда, чтобы разобраться. Он встречает девушку Анну — она боится, что барон забрал её брата. Вместе они проникают в замок. Там — ужас. Франкенштейн создаёт чудовищ, скрещивая людей и зверей. Его помощник, доктор Маршалл, уже почти безумен от этих экспериментов. А в подземелье ждёт последнее творение —
Барон Франкенштейн одержим идеей воскрешения мёртвых. Вместе с верным помощником Отто он проводит жуткие эксперименты, собирая тела из кусков плоти. Но оживлённое существо — не человек, а чудовище, неспособное говорить, лишь мычащее от боли и ярости. Оно сбегает из замка, сея страх среди местных жителей. Франкенштейн пытается его поймать, но уже поздно: люди вооружаются вилами и факелами. Чудовище убивает Отто, мстя за свои страдания. Барон понимает — он создал не жизнь, а кошмар. Теперь ему