Джек сбегает из дома — ему невыносима жизнь с жестоким отчимом. Он попадает в Хэллоуин-таун, странный мир, где правят древние традиции и магия. Здесь он становится Тыквенным Королём, символом праздника, но это не приносит ему покоя. Джек устал от вечного карнавала, хочет чего-то нового. Он находит Рождество, решает украсть его — и всё рушится. Праздник превращается в кошмар, а город — в хаос. Салли, тряпичная кукла с душой, пытается его остановить, но он не слышит. В конце концов Джек понимает:
Глубоко под землёй, в тёмных пещерах, живут гоблины — жестокие, примитивные. Они похищают людей, убивают без раздумий. Но среди них есть один — Торок, не такой, как остальные. Он слабый, мечтательный, почти человечный. Однажды гоблины захватывают девушку Ниру. Торок не может смотреть, как её мучают. Он решает помочь ей бежать — и сам оказывается изгоем. Вместе они пробираются сквозь лабиринты пещер, спасаясь от погони. Гоблин-изменник и человек — против целого племени. Их преследует вожак