Старый замок в глухой трансильванской деревне. Баронесса держит в подвалах сына-вампира и заманивает к нему молодых девушек. Гости приезжают, но одна из них выпускает упыря на свободу. Теперь он охотится без оглядки на мать. Доктор Ван Хельсинг прибывает в деревню с визитом. Для него это рутинная работа: найти логово, заточить тварь. Но баронесса не просто прячет чудовище. У неё свои планы на проклятие сына, и она не намерена уступать охотнику.
Полковника Сэвиджа отправляют на узловую станцию Бховани в тот момент, когда Индия уже не принадлежит Британии, но ещё не принадлежит себе. Вторая мировая закончилась, колониальная власть готовится к организованному уходу, однако местные партии и группировки решают ускорить процесс. Мятеж во флоте перерастает в цепь восстаний, и Сэвидж оказывается между двумя огнями: он обязан поддерживать гражданский порядок, но армия, которую он представляет, здесь уже чужая. Каждая его попытка действовать по