В маленькой деревне царит страх. Девушки исчезают одна за другой, а по ночам слышен странный смех. Молодая учительница Марианна приезжает сюда, не зная, что её ждёт. Вскоре она понимает: за старинным замком скрывается нечто древнее и страшное. Местные шепчут о бароне Мейнстеле — он кажется благородным, но в его глазах тень безумия. Его жена, графиня, холодна как лёд. А их слуга Грог — огромный, немой, с лицом монстра. Марианна чувствует ловушку, но выбраться уже нельзя. Она узнаёт правду: барон
В Индии, 1947 год. Виктория, англичанка, работает начальницей на станции Бховани. Вокруг — предчувствие независимости, тревога, ненависть. Она пытается сохранить порядок, но мир рушится. Её приёмная дочь, Роди, метиска — ни своя среди англичан, ни среди индийцев. Любит Патрика, ирландца-железнодорожника, но он холоден. А тут ещё Ранбир — индийский активист, который втягивает её в борьбу. Виктория теряет власть. Роди мечется между долгом и страстью. Патрик прячется за цинизмом. А Ранбир верит в