В Антарктиде, на отдалённой станции, группа учёных и военных находит вмёрзший в лёд странный объект. Капитан Патрик Хендри, доктор Кэррингтон, пилот Никки — все сходятся у раскопанного тела. Оно похоже на человека, но это не человек. Лёд тает. Существо оживает. Оно способно принимать любую форму, копировать живых — и убивать. Чужое. Непонятное. Страх растёт: кто из них ещё человек? Кто уже нет? Подозрения разъедают доверие. Они запираются в бараках, проверяют друг друга кровью — единственный
В маленьком городке, затянутом серым небом, живёт судья Кеннет. Он верит в закон — холодный, безошибочный. Но однажды перед ним оказывается Эмили, девушка с тёмными глазами и странной улыбкой. Она обвинена в убийстве, но говорит, что невиновна. Кеннет чувствует: что-то не так. Он копает глубже — и город начинает раскрываться. Старые письма, шёпот за спиной, тени в переулках. Его помощник, молодой адвокат Ричард, предупреждает: «Остановись». Но Кеннет уже не может. Каждое дело теперь — как нож.