В маленьком городке на Аляске начинают пропадать люди. Сперва думают — дикие звери, потом — безумец-убийца. Но правда страшнее. Доктор Сайрус Морган и шериф Ланс Маккриди находят следы: что-то огромное, нечеловеческое, охотится ночью. Оно умное, жестокое, будто знает, как их запутать. Местные шепчут про старую легенду — дух зимы, принимающий плоть. С каждым днём жертв больше. Город в панике. Морган пытается докопаться до правды, но чем ближе ответ, тем явственнее чувство — их уже выслеживают.
Молодой нейрохирург Дэвид Хьюстон попадает в аварию. Очнувшись, понимает — теперь он видит людей насквозь, буквально. Их мысли, страхи, постыдные тайны — всё как на ладони. Сначала кажется даром. Потом — проклятием. Он узнаёт, что жена Бетти изменяет с его лучшим другом. Коллеги в больнице ненавидят его за успех. Даже случайные прохожие — сплошная боль и ложь. Дэвид пытается спасать тех, кто действительно страдает: девочку-аутиста, старика с деменцией. Но чем больше помогает — тем сильнее
В маленьком городке открывается новая школа. В первый же день учительница мисс Бригс замечает странности: дети ведут себя как взрослые, а взрослые — как дети. Всё наоборот. Один из учеников, Арни, пытается разобраться. Он видит, как директор Грин превращает непослушных детей в кукол. А его друг Снупс вдруг стареет за одну ночь. Мисс Бригс не верит в сказки, но слишком многое не сходится. Классная доска пишет сама, парты двигаются. Она идёт в подвал — там жуткие механизмы, которые меняют