В Девоншире, среди болот и туманов, тянется старая легенда — проклятый род Баскервилей, обречённый на гибель от чудовищного пса. Сэр Чарльз умирает при загадочных обстоятельствах, его лицо застыло в ужасе. Доктор Мортимер просит Шерлока Холмса защитить последнего наследника — сэра Генри. Холмс остаётся в Лондоне, а Ватсон едет с Генри в поместье. Там — тёмные коридоры, шёпот слуг, следы огромного зверя на сырой земле. Стрелки часов движутся медленно, каждый звук кажется угрозой. Сосед Стэплтон
В глухом уголке Англии, среди болот и туманов, разворачивается жестокая охота. Капитан Клег и его банда пиратов грабят корабли, убивают без разбора — но теперь они на суше, загнанные в трясину. За ними идёт Джон Стивенс, офицер, одержимый местью: пираты убили его семью. Местные боятся даже шептать о Клеге — тот будто не человек, а сама смерть. Его люди гибнут один за другим: тонут в трясине, падают от пуль или сходят с ума. Но Стивенсу мало их смерти. Он хочет, чтобы Клег *чувствовал* страх.