Молодой парень, Эрик, покупает старую куклу в антикварной лавке. Это не просто игрушка — внутри неё душа древнего колдуна Чарльза Ли Рэя. Тот погиб, но перед смертью перенёс свою душу в куклу через магию вуду. Теперь Чарльз хочет вернуть человеческое тело. Он преследует Эрика, убивает тех, кто стоит на его пути. Всё это — с ледяной улыбкой и детским голосом. Эрик пытается уничтожить куклу, но она неуязвима. Она смеётся, когда её бросают в огонь. Шевелится, когда никто не видит. Рядом с Эриком —
В маленьком городке появляется странный пёс — огромный, умный, почти человеческий. Он приходит к мальчишке Дэвиду, который живёт с отцом-алкоголиком и мечтает сбежать. Пёс — не просто друг. Он защищает, понимает без слов, будто знает больше, чем положено животному. Но в городке начинают происходить жуткие вещи. Люди исчезают. Тени шевелятся сами по себе. А пёс… он то ласковый, как нянька, то смотрит слишком осознанно. Дэвид догадывается: что-то не так. Его подруга Кэрол чувствует это кожей.