В небольшом городке, затянутом туманом, появляется странный незнакомец — граф Дракула. Он селится в старом доме на окраине, и с его приездом начинают исчезать люди. Молодой врач Маркос пытается разобраться в чередe загадочных смертей. Его подозрения падают на графа, но доказательств нет. Тем временем Дракула сближается с сестрой Маркоса — Лусией. Она слабеет с каждым днём, будто теряет кровь. Маркос и его друг Варгас ищут способ остановить вампира. Они узнают древние легенды, находят старую
В небольшом городке начинают происходить странные вещи. Люди вдруг меняются — внешне те же, но внутри будто чужие. Они холодные, расчётливые, говорят неестественно ровно. Доктор Дэвид Келлерман замечает это первым. Его друг, профессор Холлоуэй, исчезает, а потом возвращается... другим. Жена Дэвида, Эмили, тоже начинает вести себя странно. Оказывается, это не люди — существа из другого мира медленно захватывают город. Они копируют тела, подменяют сознание. Никто не знает, кто уже один из них.