В небольшом городке, затянутом туманом, появляется странный незнакомец — граф Дракула. Он селится в старом доме на окраине, и с его приездом начинают исчезать люди. Молодой врач Маркос пытается разобраться в чередe загадочных смертей. Его подозрения падают на графа, но доказательств нет. Тем временем Дракула сближается с сестрой Маркоса — Лусией. Она слабеет с каждым днём, будто теряет кровь. Маркос и его друг Варгас ищут способ остановить вампира. Они узнают древние легенды, находят старую
В маленьком приморском городке рыбаки находят в сетях странное существо — получеловека, полурыбу. Его называют Кайо. Он не говорит, только смотрит пустыми глазами, будто сквозь людей. Местный врач Такуми пытается понять его природу, но чем глубже копает, тем больше теряет себя. Девушка Миюки, тихая и одинокая, чувствует в Кайо что-то родное. Она ухаживает за ним, шепчет слова, которых никто не слышал. А вокруг — шепотки, страх, злость. Рыбаки уверены: он принесёт беду. И беда приходит — корабли