1937 год. Япония бомбит Шанхай. Чэн Цзянь, молодой лётчик, возвращается из Европы — учился там, мечтал о небе. Теперь это небо в огне. Он и его друг Гао Юйтай записываются в ВВС Китая — самолёты старые, шансов мало. Цзянь встречает Цинь Хуань, медсестру. Она прячет раненых в подвалах, он каждый день смотрит смерти в лицо. Война не героическая — грязная, страшная. Друзья гибнут один за другим. Гао Юйтай сгорает в кабине, даже не успев выстрелить. Японцы наступают. Город падает. Цзянь получает
Двое парней — Чэн и Юй. Они дружат с детства, но всё меняется в старшей школе. Чэн — тихий, застенчивый, прячет чувства. Юй — открытый, яркий, будто солнце. Они вместе каждый день: уроки, улица, крыши домов. Но потом появляется девушка, Ли. Чэн влюбляется молча, Юй — сразу и громко. Дружба трещит по швам. Разговоры становятся короче. Взгляды — тяжелее. Оба понимают: что-то сломалось. Но ни один не решается сказать вслух. Потом ссора. Резкая, нелепая. Юй уходит, хлопнув дверью. Чэн остаётся один