Эмильен — пилот, который больше не летает. Живёт тихо, почти на автомате, пока в его доме не появляется Даниэль — мальчик, потерявший родителей. Он верит, что его отец, лётчик Жибер, всё ещё жив где-то там, за облаками. Эмильен не хочет возвращаться в небо. Боится. Но Даниэль упрям: он рисует самолёты, твердит о полётах, напоминает ему о том, что когда-то было важно. Постепенно лёд между ними тает. Эмильен снова садится за штурвал — не для себя, для него. Они ищут Жибера, а находят нечто
В декабре 1941 года Япония продолжает расширять свою оккупацию в Юго-Восточной Азии. Железная дорога, протянувшаяся от Тяньцзиня до Нанкина в Восточном Китае, становится жизненно важным маршрутом для японских военных перевозок и находится под строгой охраной солдат. В это время работник железной дороги Ма Юань, обладая глубокими знаниями железнодорожных сетей, решает организовать команду борцов за свободу. Ма Юань и его команда, мастера по части засад, начинают нападать на японские конвои. Они