Весна 1946 года. Китай охвачен пламенем гражданской войны. Коммунисты и гоминьдановцы ведут ожесточенные бои, а северо-восток страны почти полностью захвачен бандитскими группировками. Эти группировки состоят из уголовников, предателей и бывших японских приспешников, которые не признают ни одного из враждующих лагерей и творят беспредел. В центре событий — небольшой отряд бойцов Освободительной армии под командованием молодого капитана Шао Цзяньбо. Они пробираются по снежным горам Муданьцзяна,
Слепой мастер боевых искусств Чэн И зарабатывает на жизнь, выслеживая и ловя беглых преступников, полагаясь на свои исключительные навыки и острый слух. Однажды он оказывается свидетелем ужасного преступления: наследник богатой и могущественной семьи Юйвэнь жестоко убивает всех членов семьи виноделов. Единственной выжившей становится юная девушка по имени Ни Янь. Потрясенный жестокостью и несправедливостью, Чэн И решает помочь Ни Янь. Он берет на себя задачу сопровождать её до Лояна, где она
Слепой Чэн И, бывший военный и мастер меча, продолжает свою опасную работу по поимке беглых преступников за вознаграждение. Чжан Сяоюй, бездомная сирота, случайно становится свидетелем ужасного убийства, когда знатный человек и безумец Ли Цзюлан жестоко расправляется с целой семьей. Вскоре после этого, Цзюлан и его подельники убивают маленького немого мальчика, который был спутником Чжан Сяоюй в её скитаниях. Наутро, охваченная отчаянием и жаждой мести, Чжан Сяоюй решает следовать за слепым