В Китае 1940-х мальчик Чэнь Чжэнь попадает во Внутреннюю Монголию. Местный старик Биле учит его древним обычаям — жить в гармонии с волками, не убивать зря. Чжэнь взрослеет среди степей, перенимает мудрость кочевников, дружит с волчицей. Но приходят люди с ружьями и новыми порядками. Они хотят уничтожить волков — те мешают скоту, пугают. Биле погибает. Чжэнь пытается спасти свою волчицу, но её ранят. Он прячет её, выхаживает, но мир уже не тот. Война людей против природы становится войной
Война. Китай, 208 год. Триумвират Цао Цао, Лю Бэй и Сунь Цюань рушится. Цао Цао, уверенный в своей силе, ведёт огромную армию на юг — покорять земли. Но его ждёт не просто битва, а ловушка. Лю Бэй и Сунь Цюань объединяются против общего врага. Чжугэ Лян, мудрый стратег, и Чжоу Юй, талантливый полководец, готовят хитрый план. Они знают: победить числом нельзя — только умом. Решающая схватка у Красной скалы. Огонь, сталь, отчаяние. Флот Цао Цао горит в пламени, зажжённом ветром и расчётом. Всё