Чэнь, пекинский студент, приезжает в степи Внутренней Монголии учить грамоте кочевых пастухов. Здесь, среди юрт и бескрайних пастбищ, он впервые видит, как человек и зверь сосуществуют по древним законам, где волк - не враг, а уважаемый хищник. Мудрый глава племени учит его этой хрупкой гармонии, и Чэнь начинает понимать язык степи. Но в середине 1960-х в степи приходят перемены: с юга надвигаются народные революционеры и переселенцы, которые не признают старых обычаев. Древний уклад рушится,
Первый удар копья встречает щит, и в следующую секунду десятки тысяч воинов сходятся в клубах пыли над рекой Янцзы. Два полководца, Сунь Цюань и Лю Бэй, ведут свои разрозненные армии против армады Цао Цао, которая превосходит их числом и силой. В 208 году исход войны решает не количество мечей, а хитрость и взаимное доверие между людьми, которые ещё вчера были чужаками. Каждое сражение здесь - проверка на прочность союза: выдержит ли он подозрения, усталость и цену каждой победы. Джон Ву