В маленьком городке на Диком Западе шериф погибает от рук бандитов. Его брат, Дестри, — бывший стрелок, давно оставивший оружие. Теперь он должен надеть звезду и восстановить порядок. Но он не хочет убивать снова. Банда Кэла Брэкетта терроризирует округу. Дестри пытается действовать по закону, но каждый шаг даётся тяжело. Он знает: одна ошибка — и станет тем, кем был раньше. Его друг, доктор Тиббл, уговаривает его не опускаться до мести. Дестри колеблется между долгом и прошлым. Он ловит
В маленьком городке появляется странный человек — доктор Эрик Веннер. Он скрывает лицо под маской, говорит тихо, почти шёпотом. Люди шепчутся: он урод, чудовище. Но Веннер не злой — он ищет лекарство от своего состояния, хочет снова стать человеком. Его помощница, Мэрилин, верит в него. Она видит за маской ум, боль, надежду. Но город не прощает чужаков. Дети дразнят его, взрослые плетут интриги. Агрессия растёт. Однажды толпа решает расправиться с «монстром». Они не слушают доводов, не видят