В Аризоне, 1885 год. Отряд кавалеристов под командованием капитана Маккензи получает приказ: найти и уничтожить банду апачей во главе с Ульзаной. Вождь бежал из резервации, мстит за убитых соплеменников — его люди сжигают ранчо, убивают поселенцев. Маккензи ведёт солдат через пустыню. Жара, жажда, страх. Лейтенант Гарнетт — молодой идеалист — спорит с капитаном: методы жестоки, но война не оставляет выбора. Разведчик Макинтош знает — Ульзана как ветер: неуловим, беспощаден. Они находят следы.
Американец Джо, лётчик, влюбляется в японскую танцовщицу Ханако. Послевоенный Токио — серый, разбитый, но в нём ещё теплится жизнь. Их чувства сталкиваются с предрассудками: её семья против чужака, его сослуживцы смеются над «азиаткой». Джо упрям, Ханако тиха, но тоже не сдаётся. Они верят, что любовь сильнее. Но чем ближе отъезд Джо в Штаты, тем яснее — никто не примет их союз. Ханако не хочет быть обузой, Джо не готов бросить всё. Последний танец под дождём. Последний взгляд. Она остаётся на