Семеро воинов апачей во главе с вождём Ульзаной покидают резервацию. Их цель - не грабёж и не война с белыми. Они идут убивать, чтобы обновить кровь в жилах: каждый забранная жизнь прибавляет силу. Из форта за ними выступает отряд кавалеристов под началом молодого лейтенанта. Впереди отряда двое разведчиков - Макинтош и индеец Кенете, который понимает, что движет Ульзаной. Погоня уходит в пустынные земли. Чем ближе солдаты к беглецам, тем яснее: преследователи не догоняют, а нагоняют
Американец Джо, лётчик, влюбляется в японскую танцовщицу Ханако. Послевоенный Токио — серый, разбитый, но в нём ещё теплится жизнь. Их чувства сталкиваются с предрассудками: её семья против чужака, его сослуживцы смеются над «азиаткой». Джо упрям, Ханако тиха, но тоже не сдаётся. Они верят, что любовь сильнее. Но чем ближе отъезд Джо в Штаты, тем яснее — никто не примет их союз. Ханако не хочет быть обузой, Джо не готов бросить всё. Последний танец под дождём. Последний взгляд. Она остаётся на