Двое копов — белый и чернокожий — приезжают в глухую австралийскую пустыню. Им поручено доставить аборигена-преступника в город. Но всё идёт наперекосяк: машина ломается, вода кончается, а вокруг — только пыль и бесконечная дорога. Тревис — упрямый, циничный, вечно недовольный. Он ненавидит эту дыру и хочет поскорее свалить. Его напарник, Вэбб, спокоен, терпелив — он пытается понять их пленника, старика Джокера. Тот молчит, но его глаза знают то, чего не видят они. Пустыня испытывает их. Жара
Двое мужчин, Дом и Эдриан, живут в одном доме — но будто в разных мирах. Дом — тихий, замкнутый, привыкший к одиночеству. Эдриан — шумный, хаотичный, вечно куда-то бегущий. Их столкновение неизбежно: трещины в стенах становятся трещинами в отношениях. Они спорят о еде, музыке, открытых окнах. Каждая мелочь — повод для войны. Но постепенно сквозь раздражение проступает что-то ещё. Обрывки разговоров за чаем, случайные жесты, молчание на кухне ночью. Они учатся читать друг друга без слов.