Смерть Марии Стюарт открывает путь к абсолютной власти, но Елизавета платит за корону одиночеством. Она должна выбрать: сохранить Англию сильной через династический брак или остаться верной себе. Каждое решение приближает войну с Испанией, а время уходит, оставляя всё меньше надежды на наследника. Флот «Непобедимой армады» уже в проливе, и королеве предстоит удержать страну от паники. Она маневрирует между долгом правительницы и тоской женщины, которая не может позволить себе слабость.
Агент ФБР Рой Клэйтон теряет контроль над расследованием: нити международного заговора ведут к офицеру спецопераций Самиру Хорну. Этот человек появляется на месте преступления в самый последний момент, оставляя за собой взрывы и побеги. Чем глубже Клэйтон копает, тем сильнее размывается грань между охотником и жертвой. След тянется из тюрьмы в Йемене через взрыв в Ницце до налёта в Лондоне. Каждый новый шаг подсказывает Клейтону, что он не просто идёт по следу, а движется по чужому маршруту.