В маленьком городке, затянутом серым небом и тишиной, трое подростков — Лиза, Антон и Семён — сталкиваются с чередой странных смертей. Их друзья исчезают один за другим, а взрослые делают вид, что ничего не происходит. Лиза видит сны, которые сбываются. Антон пытается докопаться до правды, но каждый шаг вглубь только запутывает его. Семён, вечный изгой, знает больше, чем говорит. Они понимают: город хранит тайну. Что-то незримое наблюдает за ними из темноты. Кто-то убирает тех, кто подошёл
Молодой парень, Дэнни, возвращается в родной город после долгих лет скитаний. Он сбежал когда-то — от отца-алкоголика, от боли, от себя. Теперь здесь всё иначе: отец умирает, старые друзья стали чужими, а прошлое тянет, как тень. Дэнни пытается начать заново. Работает на стройке, избегая вопросов. Но город не прощает побегов. Его брат, Майк, холоден — он остался, вынес всё. Их сестра, Лиза, мечется между ними, не зная, кого спасать. Постепенно Дэнни понимает: вернуться — не значит исправить.