Главный герой — Денни Роуз, неудачливый театральный агент. Он привык тянуть за собой неудачников: комиков, певцов, танцоров — всех, кто так и не стал звездой. Однажды он берёт под опеку талантливого, но невыносимого певца Лу Канало. Тот пьёт, грубит, срывает концерты — но у него есть шанс. Денни верит в него. Параллельно — история с бывшей женой Денни, которая теперь встречается с мафиози. Денни пытается её вернуть, но всё глубже вязнет в своих ошибках. Он устал. Он хочет вырваться из этого
Молодой художник Просперо живёт в изгнании на далёком острове с дочерью Мирандой. Когда-то он был герцогом, но его предал брат Антонио, захватив власть. Теперь Просперо — маг, повелевающий духами. Он поднимает бурю, чтобы заманить корабль с врагами к берегу. Среди них — Антонио, король Алонзо и его сын Фердинанд. Миранда встречает Фердинанда, и между ними вспыхивает любовь. Тем временем слуга Просперо, дух Ариэль, исполняет его волю, а уродливый Калибан строит козни. Просперо мстит — но не