Лос-Анджелес, 1960-е. Частный детектив Лью Харпер берётся за поиски пропавшего мужа богатой клиентки. Дело кажется рядовым, но каждый новый след ведёт в тень: стареющая актриса, певица из ночного клуба, глава религиозной секты и контрабандисты - все они что-то знают, но никто не говорит прямо. Харпер привык работать в одиночку и полагаться на циничный нюх. Однако чем глубже он погружается в этот калифорнийский мирок из грязи и блеска, тем яснее: за пропажей стоит нечто липкое и опасное.
МакНамара поставил карьеру на конвейер: он возглавляет западногерманское отделение «Кока-Колы», зубрит корпоративный устав и видит повышение только в идеальной отчётности. Всё летит в пропасть, когда в его опрятный мир врывается Скарлетт, капризная дочь босса из Атланты. МакНамара берётся нянчиться с девушкой, чтобы заработать очки перед начальством, но Скарлетт вдруг влюбляется в восточноберлинского коммуниста и объявляет о свадьбе. Теперь карьеристу нужно не просто удержать контроль над