В маленьком городке живёт мальчик — Бабби. Он не злой, просто слишком свободный. Его мать устала бороться с его выходками, а соседи давно махнули рукой. Однажды Бабби находит в лесу странное существо — полузверя, получеловека. Тот становится его другом, но за этой дружбой следят чужие глаза. Власти хотят поймать существо, а Бабби — единственный, кто может его спасти. Мать пытается удержать сына, но он уже не может остановиться. Побеги, погони, страх — и вдруг понимание: мир куда сложнее, чем
Военные получили приказ: оборотни - угроза, их надо уничтожить. В австралийской глуши карательная операция уже разворачивается, и ставки для нелюдей смертельны. Профессор, потративший годы на поиски доказательств их существования, оказывается между двух огней. Он нашёл то, что искал, но открытие обернулось ловушкой. Учёный влюбляется в женщину из племени оборотней и теперь пытается защитить их от истребления. Своя же вера в науку и любовь толкают его против правительства и военной машины.
Приказ о безнадёжной атаке застаёт австралийских кавалеристов в палестинской пустыне. До турецкой крепости два дня пути по пескам, и на обратную дорогу воды уже не хватит. Лошади без водопоя выдерживают ровно столько же, сколько длится рейд. Если город не падет, отступать будет некуда. Каждый всадник знает: численное преимущество на стороне турецко-германского гарнизона. Но приказ есть приказ, и легкая кавалерия уходит вглубь пустыни. Движет ими не безрассудство, а чувство долга перед теми, кто