Главный герой — Джейк, бывший музыкант. Он возвращается в родной город после долгих лет скитаний. Здесь всё то же: старые улицы, знакомые лица, запах дождя на асфальте. Но город молчит. И люди — тоже. Он встречает Лору, свою первую любовь. Она теперь работает в библиотеке, носит очки, редко улыбается. Говорит мало. Между ними — годы, невысказанные слова, тени прошлого. Джейк пытается собрать старую группу. Томми, барабанщик, теперь таксист. Ричард, басист, спился. Музыка больше нет. Только
Медсестра Дон работает в ночную смену. Больница почти пуста, свет мерцает, за окном — темнота. Но сегодня что-то не так. Пациенты ведут себя странно. Они повторяют одни и те же фразы, их движения неестественны, будто кто-то управляет ими. Дон пытается докопаться до правды, но чем глубже копает, тем страшнее становится. Её коллега Тед сначала не верит, списывает всё на усталость. Потом и он замечает — что-то здесь нечисто. Люди меняются, превращаются в пустые оболочки. А за всем этим стоит