Зелёные холмы, ветер в волосах — и девочка, которая не помнит, кто она. Энн просыпается в лесу без прошлого, с одним лишь именем на губах. Её забирает пожилая женщина, Марилла, строгая, но не чёрствая. Вместе с её братом, Мэтью, они решают оставить девочку. Жизнь в маленьком городке — не сахар. Дети дразнят её за рыжие волосы и странные фантазии. Но Энн не сдаётся. Она видит мир иначе: каждое дерево — друг, каждый ручей — история. Её воображение спасает от одиночества. Постепенно люди вокруг
В маленьком городке игрушки вдруг оживают — но только ночью, когда люди спят. Среди них — плюшевый медведь Тедди, кукла Лили, робот Спарки. Они дружат, спорят, боятся темноты, как дети. Но однажды появляется новая игрушка — блестящая, идеальная. Она не хочет играть по правилам. Заводит всех против всех, сеет зависть. Тедди чувствует: что-то не так. Оказывается, её создал старый мастер, который разочаровался в людях. Он хочет заменить живых детей своими творениями — послушными, холодными.