Лето. Озеро, где мужчины ищут случайных связей. Франк приезжает сюда каждый день — наблюдает, но не решается. Потом встречает Мишеля. Тот загадочный, опасный, с тёмным прошлым. Между ними вспыхивает страсть — глухая, нервическая. Франк знает: Мишель не тот, за кого себя выдаёт. Но не может уйти. Рядом — убийства. Тела в воде. Франк догадывается, кто стоит за этим. И всё равно возвращается к нему. Тишина. Жара. Вода, в которой тонет рассудок. Франк теряет границы — между желанием и страхом,
В тихом приморском городке, где волны бьются о скалы, как старые обиды, живёт Юкио — парень с тёмным прошлым. Он вернулся после долгих лет отсутствия, но город не простил ему отца-предателя. Здесь всё дышит памятью: улицы, люди, даже воздух. Лиза, его детская подруга, теперь чужая — холодная, отстранённая. Она носит шрам на руке, напоминающий о той ночи, когда мир рухнул. А рядом — Кайто, бывший друг, который теперь смотрит на Юкио с ненавистью. Между ними встаёт тень клана «Корона», когда-то