Варшава, 1930-е. Хасидская община живёт по строгим законам, но в её тихих переулках скрывается древнее зло. Молодой мужчина Ханан возвращается домой после долгого отсутствия — и вскоре с ним начинает твориться что-то неладное. Он твердит о демонах, его тело корчится в судорогах. Раввины шепчут: «Диббук». Его невеста Лия чувствует — это не просто болезнь. Что-то вошло в него, что-то голодное и чужое. Она пытается спасти жениха, но чем глубже копает, тем страшнее правда: зло здесь не случайно.
Главный герой — Менаше, хасид из нью-йоркского района Уильямсбург. Он вдовец, работает водителем грузовика, едва сводит концы с концами. Община не одобряет его образ жизни, но он упрямо пытается сохранить веру и достоинство. Его маленький сын Ривеле — единственный свет в этой серой жизни. Но по традиции ребёнка могут забрать родственники жены, если Менаше не женится снова. Он мечется между давлением общины и желанием быть хорошим отцом. Пытается найти жену — но кто захочет связаться с бедным