Бруклинские окраины, лето, пляж и компания таких же потерянных парней. Фрэнки сбегает из дома, где воздух спёрт от невысказанных претензий, к друзьям - в их бесцельные гулянки, мелкие кражи и духоту ночных вечеринок. Он разрывается между встречей с мужчинами постарше, которые манят его запретным опытом, и девушкой, с которой он пытается построить обычные, «правильные» отношения. Фрэнки вглядывается в себя, пытаясь угадать, какая часть его настоящая, а какая - просто попытка притвориться. Каждое
Бен - кантор в синагоге, и вера для него давно не опора, а источник глухой боли. Он ведёт службы, но внутри пустота, и эта пустота становится его повседневностью. Всё меняется, когда на пороге появляется его учительница музыки из начальной школы. Только теперь она сама просит Бена подготовить её к бат-мицве. Он оказывается в положении наставника для женщины, которая когда-то учила его самого. Между ними завязываются отношения, полные неловкости, тепла и взаимного удивления. Бену придётся заново