В большом городе, где люди теряют лица, живёт парень по имени Хуан. Он работает в морге, ночами собирает тела — кусочки чужих жизней. Однажды к нему попадает труп девушки. Её звали Ана. Она красива даже в смерти. Хуан не может её забыть. Он крадёт её кожу, носит как костюм, пытается стать ею. Внутри пустота, но он верит: если выглядеть как она, то боль уйдёт. Но кожа начинает жить своей жизнью. Голос Аны шепчет ему из темноты. Он встречает её подругу — Веронику. Та не узнаёт его, но чувствует
В глухом лесу, среди снегов, стоит заброшенная хижина. Туда приезжает Лукас — бывший военный, теперь охотник. Он хочет забыть войну, но война не отпускает. В хижине он находит раненого волка и решает его выходить. Рядом живёт Ана — одинокая женщина, знающая здешние места. Она помогает Лукасу, но чувствует: с ним что-то не так. Он слишком резко реагирует на звуки, слишком крепко сжимает ружьё. Постепенно лес начинает шептать. Тени движутся не так, как должны. Волк воет по ночам, будто зовёт