Ветреная пальма на заднем дворе, дешёвое пиво и разбитые надежды - так встречает Техас бывшую звезду фильмов для взрослых. Майки возвращается в захолустный родной городок к бывшей жене, которую когда-то бросил. У него нет ни гроша, ни плана, но есть неистребимая уверенность в собственном обаянии. Он легко втирается в доверие к соседям и старым знакомым, выуживая из них деньги и ночлег. Его главная цель - уговорить наивную девушку из местного пончикового киоска уехать с ним в Калифорнию и снова
Фрэн потеряла вкус к жизни задолго до того, как начала всерьёз представлять собственное тело на лесной подстилке или в прибрежном песке. Её будни в офисе прибрежного городка Орегона серы до однообразия: отсидеться на рабочем месте, избежать лишних разговоров, разогреть ужин в микроволновке и лечь спать. Но однажды новый сотрудник Роберт замечает её мрачное чувство юмора. Фрэн смешит его - и между ними завязывается переписка, а следом совместный поход в кино и один кусок пирога на двоих. Она всё
Пустой дом на краю пустоши, больше некому ждать. Она покидает ферму, чтобы отыскать фамильные драгоценности - единственное, что связывает с прошлым. Дорога приводит в странный город, где время застыло иначе, чем в остатках мира. Здесь она встречает его. Их связь вспыхивает быстро и ярко, но внутри него уже поселилась пустота, которую не заполнить простой заботой. Спасти его душу способна только музыка, и девушка понимает: драгоценности - не главная находка. Ей придётся решить, готова ли она