В большом городе, где небо давно стало серым от дыма, трое — Чон, Со и Ло — пытаются выжить. Они торгуют наркотиками, но это не про деньги. Это про власть, предательство и страх. Чон — холодный, расчётливый. Он верит только в силу. Со — его правая рука, но в глазах у него что-то неуловимое, тревожное. Ло — молодой, ещё не понял, во что ввязался. Между ними — сделки, засады, кровь. Каждый шаг может стать последним. Полиция давит, конкуренты подставляют, друзья превращаются в врагов. А потом —
В центре — заложник, Чжан Сяосянь. Его похищают, но не для выкупа. Похититель, Цзян Юй, требует от него убийства. Не сразу, не сгоряча — методично, хладнокровно. Чжан — обычный парень, слабый, испуганный. Цзян — расчетливый, жестокий, но в его глазах есть что-то сломанное. Он верит, что Чжан способен на большее. Что где-то внутри него спит монстр. Дни превращаются в кошмар. Угрозы, психологические игры, насилие — Цзян ломает Чжана, чтобы собрать заново. И Чжан меняется. Страх сменяется яростью.
В Китае времён династии Мин императорский двор погряз в коррупции. Группа из семи мастеров меча объединяется, чтобы свергнуть тиранию. Их ведёт Фу Цинсю — холодный, расчётливый стратег. Рядом с ним — пылкий Чу Чжаохуань, циник Ян Юньчун, молчаливый Синь Лэй, хитрый Му Лан, жестокий Хань Чжибан и загадочная У Юань. Они не герои. У каждого свои демоны: месть, жажда власти, личные счёты. Их мечи — лишь инструмент в кровавой игре. Предательства следуют одно за другим. Союзники становятся врагами.