В маленьком городке, затянутом серым небом, происходит странное убийство. Молодой учитель Такаси возвращается домой и находит жену мертвой — нож в груди, лицо спокойно. Полиция считает его виновным. Но всё не так просто. Соседка Митико говорит, что видела незнакомца. Друг детства Кэндзи шепчет о старых долгах жены. В школе ученица Юми странно улыбается, будто знает больше. Такаси пытается докопаться до правды, но город молчит. Стены смыкаются. Каждый шаг — глубже в трясину. А потом — новая
Действие разворачивается в тихом прибрежном городке. Юная Ланн живёт с отцом-рыбаком, её дни — это море, ветер и смутное ожидание чего-то большего. Всё меняется, когда в бухту заходит яхта богатого незнакомца, Жюльена. Он красив, загадочен, говорит о дальних странах. Ланн влюбляется — стремительно, безрассудно. Но Жюльен не тот, за кого себя выдаёт. За его улыбкой скрывается холодный расчёт. Отец чувствует опасность, пытается предостеречь дочь, но она уже не слышит. Когда правда всплывает,