В зоопарке Копенгагена живёт носорог Отто — огромный, неуклюжий, но добрый. Он мечтает о свободе, о далёких саваннах, которых никогда не видел. Каждый день он смотрит сквозь решётку на город, на людей, на чаек, кружащих в небе. Рядом — мальчик Петер. Он одинок, как и Отто. Они становятся друзьями. Петер верит: если носорог сможет улететь, он обретёт счастье. Вместе они строят планы, рисуют крылья, смеются. Но мир взрослых жесток — никто не воспринимает их мечту всерьёз. Однажды Отто исчезает.
Двое детей, Рёкке и Тьявль, живут в суровом мире, где люди борются с холодом и голодом. Их отец погибает в море, мать тяжело больна. В отчаянии они решают отправиться за помощью к королю — но по дороге попадают в лапы работорговцев. Им удаётся бежать, но теперь они одни среди ледяных пустошей. Встречают старика-сказителя, который ведёт их к таинственному кораблю — тому самому, на котором плывут павшие воины в Валгаллу. Капитан, хмурый и молчаливый, берёт их на борт. Путешествие превращается в