Аризона и Калифорния конца шестидесятых. Двадцатилетняя секретарша из Феникса втянута в чужой корпоративный проект. Бывший студент, угнавший самолет, несётся через пустыню без оглядки. Они встречаются в Долине Смерти. Вокруг - безжизненные пески и скалы. Герои бродят по этой пустоте, пытаясь понять, ради чего вообще стоит просыпаться по утрам. Короткие разговоры сменяются долгим молчанием, а затем и забытьём в объятиях друг друга. Им нечего терять, кроме самих себя. Но пустыня не отпускает, и
Сентябрь 2001 года оставляет двух девочек сиротами. Их опекуном становится друг семьи, молодой художник, который бросает свою карьеру в Нью-Йорке. Одиннадцать лет спустя преподавание рисования в городе едва сводит концы с концами. Он решает забрать уже подростков и вернуться в родной Буффало, где ждёт место в университете. Для него это шанс дать девочкам дом, а себе - возможность снова дышать. Но прошлое въелось в каждый переезд. Новая жизнь требует от всех троих отпустить то, что они носят в