В маленьком городке, затянутом серым небом, живёт юноша по имени Такэси. Он тихий, почти невидимый — пока однажды не находит в старом доме паука-мутанта. Существо говорит с ним, шепчет о силе, о мести. Такэси слушает. Он начинает манипулировать людьми, как куклами: учитель-тиран, одноклассница-изгой, отец-пьяница. Каждый шаг — паутина, где жертвы сами запутываются в своих страхах. Но чем больше власти, тем сильнее голос паука. Он требует крови. А потом появляется Аяко — девушка, которая видит
В старом лесу, где деревья помнят века, живёт мальчик по имени Гальберто. Он приезжает к деду на лето и вдруг обнаруживает, что лес — не просто деревья и тропинки. Здесь есть тайна. Однажды Гальберто встречает говорящего барсука по имени Мартино. Тот рассказывает: когда-то лес был полон жизни, но люди забыли о нём, и он начал умирать. Теперь духи природы — Фея, Дуб-великан, ручей Лаура — пытаются спасти его, но им нужна помощь. Гальберто решает разгадать загадку. Он идёт вглубь леса, где время