В Риме, в жарком августе 1943-го, трое беглецов — аристократ Фернандо, еврей Микеланджело и партизанка Ирена — скрываются от фашистов в пустой квартире. Война за стенами, а здесь — грязь, страх, голод. Они чужие друг другу, но вынуждены терпеть соседство. Фернандо тоскует по прошлому, Микеланджело издевается над его слабостью, Ирена злится на обоих. Дни тянутся в пыли и спорах. То вспыхивает ненависть, то проблески жалости. Они грызутся за еду, за воздух, за право остаться человеком. Снаружи —
В тихом городке живёт скромный аптекарь, Освальдо. Он влюблён в красавицу Марию, но слишком застенчив, чтобы признаться. Однажды он находит старые записи доктора Джекилла — и решает повторить его эксперимент. Выпив зелье, Освальдо превращается в уверенного, дерзкого соблазнителя — Джакомо. Он очаровывает Марию, но с каждым разом теряет контроль. Джакомо становится опасным: он груб, ревнив, почти жесток. Освальдо понимает — он больше не может управлять превращениями. Мария догадывается, что