Старший лейтенант Смолич, прошедший разведку на фронте, получает назначение в тихий городок Поречье. В 1946 году западные районы Беларуси задыхаются от бандитского террора. Герой теряет покой мирной жизни, которой у него не было и не предвидится: на усиление местной милиции его зовёт необходимость найти неуловимого Фрейшюца, бывшего пособника фашистов. Вместе с начальником уголовного розыска Крикуновым Смолич готовит операцию. Но их план рушится из-за утечки информации: в отделении завёлся
Петроград начала 1920-х годов. Талантливый актёр, одержимый идеями Серебряного века, готов прожить чужую жизнь как роль. Он попадает в плен к красным и оказывается точной копией командира, который собирается его расстрелять. После гибели командира артист решает сыграть погибшего. Для него это не маскарад, а новый театр, выведенный на улицы, слитый с жизнью. Но чужая роль требует от него больше, чем мастерство: она требует отказа от себя. Сможет ли он выдержать эту грань между игрой и