В маленьком приморском городке находят тело девушки. Убийство кажется бытовым, но следователь Сергей Лебедев чувствует — что-то не так. Он возвращается сюда после долгого отсутствия, будто судьба тянет его назад. Рядом — местный участковый, Настя. Она знает каждый дом, каждую тень этих улиц. Вместе они копают глубже, и прошлое всплывает, как труп на отливе: старые обиды, предательства, тайны, которые здесь предпочитают топить. Город дышит угрозой. Каждый новый след ведёт к воде — холодной,
В небольшом городке, затянутом серым небом, живёт парень — Саша. Он работает на заводе, ходит по одним и тем же улицам, дышит одним и тем же воздухом. Всё предсказуемо. Пока однажды он не находит старую аудиокассету с записью чьего-то голоса. Голос принадлежит девушке — Лере. Её давно нет в живых. Но кассета словно протягивает нить между мирами. Саша слушает, втягивается, начинает искать следы её жизни. Он узнаёт, что Лера тоже чувствовала эту пустоту, тоже пыталась прорваться сквозь серость.