В маленьком приморском городке находят тело девушки. Убийство кажется бытовым, но следователь Сергей Лебедев чувствует — что-то не так. Он возвращается сюда после долгого отсутствия, будто судьба тянет его назад. Рядом — местный участковый, Настя. Она знает каждый дом, каждую тень этих улиц. Вместе они копают глубже, и прошлое всплывает, как труп на отливе: старые обиды, предательства, тайны, которые здесь предпочитают топить. Город дышит угрозой. Каждый новый след ведёт к воде — холодной,
Молодой парень, Сергей, возвращается в родной город после тюрьмы. Хочет начать всё с чистого листа, но прошлое не отпускает. Бывшие друзья — теперь враги, местные бандиты давят, требуя старые долги. Он пытается жить честно: работает на стройке, ухаживает за матерью, влюбляется в девушку Лену. Но вокруг — грязь, ложь, страх. Даже те, кто должен защищать, продажны. Сергей борется — не кулаками, а упрямством. Хочет сохранить достоинство, но каждый шаг даётся тяжело. Всё против него: система, люди,