Старший лейтенант Смолич, прошедший разведку на фронте, получает назначение в тихий городок Поречье. В 1946 году западные районы Беларуси задыхаются от бандитского террора. Герой теряет покой мирной жизни, которой у него не было и не предвидится: на усиление местной милиции его зовёт необходимость найти неуловимого Фрейшюца, бывшего пособника фашистов. Вместе с начальником уголовного розыска Крикуновым Смолич готовит операцию. Но их план рушится из-за утечки информации: в отделении завёлся
Женатый частный детектив Антон Добряков раскрывает дела, в которых бессильна полиция, но самому ему вход в органы заказан. В прошлом капитан, он уволился после драки с начальником ОВД Шубиным и теперь подозревает его в покушении на прежнего руководителя. Дома ситуация не проще: жена Зоя работает в тех же структурах, их брак трещит от ревности и взрывных характеров. Обоих держит вместе только общая боль - убийство её отца, полковника Свиридова, застреленного несколько лет назад у дверей отдела.