Бостон начала девяностых задыхается от коррупции, уличной стрельбы и расизма, вросших в городскую ткань. В эту среду входит новый окружной прокурор Декорси Уорд: он приехал из Бруклина и привык бить, а не договариваться. Уорд хочет переломить систему, но без доступа к закрытой информации его планы разбиваются о молчание полиции. Единственный проводник - ветеран ФБР Джеки Рор, который сам давно часть этой грязи. Уорд заключает с ним сделку: помощь в поимке банды налётчиков в обмен на терпимость
Земли к западу от Миссисипи. Вторая половина XIX века. Басс Ривз, бывший раб, стал тем, кого здесь боятся и уважают: первым чернокожим заместителем федерального маршала. Ему предстоит наводить порядок на Диком Западе, где закон - понятие растяжимое, а справедливость часто решается на дуэли. Герой движется между двумя мирами. Он служит системе, которая ещё вчера считала его вещью, и пытается защитить тех, кто смотрит на него с недоверием. Под угрозой не просто его жизнь, а сама возможность быть