В мире, где мечи решают судьбы, старый мастер Чжан Тье ковкой клинков пытается искупить прошлое. Его ученик, Лин Фэн, — мальчишка с горячим сердцем и ржавым мечом, доставшимся от отца. Они странствуют по разорённой войной земле, где каждый клинок хранит историю, а каждый удар — правду. Лин Фэн верит в справедливость, но мир вокруг жесток. Встречает Сяо Лань — девушку с тёмным прошлым, которая ищет убийцу семьи. Их пути сплетаются. За ними охотится таинственный мечник Цан Юэ, служащий
Агент под прикрытием Линь Кэ теряет напарника и попадает в ловушку: его разоблачают, но предлагают сделку. Вместе с другим перебежчиком, Ли Цюньлуном, он должен внедриться в наркокартель. Доверие здесь — мираж. Каждый шаг — проверка. Ли Цюньлун играет свою игру, Линь Кэ балансирует на грани. Они втягиваются в мир, где жестокость — обыденность, а предательство — вопрос времени. За операцией стоит мафиозный босс Орёл — холодный, расчётливый. Он чует ложь, но оставляет их в живых: они нужны ему. С