Мэри Мейсон стоит за стойкой стрип-клуба, но вместо танца её просят применить навыки хирурга. Помощь кому-то из посетителей оборачивается для неё новым заработком в салоне модификации тела. Девушка учится на врача, денег на квартиру нет, и любая работа кажется выходом. Вскоре Мэри понимает, что ей нравится уродовать клиентов. Тех, кто приходит за пирсингом или татуировкой, ей становится мало. Она решает брать тех, кто не давал согласия, и пробовать на них свои идеи. Мэри зажимает скальпель и
Матео живёт двойной жизнью. Днём он обычный мальчик, а ночью понимает: защищать сны от Короля кошмаров придётся именно ему. Проснувшись, Матео обнаруживает, что существа из сна никуда не делись. Они вторгаются в реальность, и грань между явью и ночными видениями стирается. Противник беспощаден: Король кошмаров намерен захватить все мыслимые миры, и только Матео способен ему помешать. Герою приходится учиться управлять силой, о которой он сам не подозревал. Каждая ночь - не отдых, а новая битва.