Мэри Мейсон стоит за стойкой стрип-клуба, но вместо танца её просят применить навыки хирурга. Помощь кому-то из посетителей оборачивается для неё новым заработком в салоне модификации тела. Девушка учится на врача, денег на квартиру нет, и любая работа кажется выходом. Вскоре Мэри понимает, что ей нравится уродовать клиентов. Тех, кто приходит за пирсингом или татуировкой, ей становится мало. Она решает брать тех, кто не давал согласия, и пробовать на них свои идеи. Мэри зажимает скальпель и
Калифорния осталась позади, впереди пустынный ночной шоссе до Бангора. Кэрри Митчел решает не останавливаться в мотеле, хотя работник заправки советовал передохнуть. Она продолжает вести машину в темноте и едва не сбивает подростка с разбитым лицом. Кэрри подбирает девочку и слушает её рассказ. Пассажирка говорит о себе и о друзьях, но в этих словах нет облегчения, только нарастающая тревога. В замкнутом пространстве салона чужая история начинает давить сильнее, чем пустая дорога снаружи. Кэрри