Двое братьев, Кэл и Руби, возвращаются в родной город после смерти отца. Место пустынное, ветер гуляет по пустошам, а в воздухе — пыль и что-то недоговорённое. Они хотят быстро продать участок земли и уехать, но старые счёты дают о себе знать. Местный скотовод Дэнни не собирается просто так отпускать их землю. Он угрожает, давит, но братья не сдаются. Конфликт нарастает — сначала словами, потом кулаками. А потом кто-то достаёт ружьё. Выстрелы гремят внезапно. Кровь на песке, страх в глазах. Кэл
В небольшом городке, где все знают друг друга в лицо, живёт Джек — бывший музыкант, теперь дворник. Он не ищет славы, просто подметает улицы и наблюдает за людьми. Однажды к нему прибивается бездомный пёс — шустрый, нелепый, с глазами, в которых читается вся боль мира. Джек называет его Бродягой. Они становятся неразлучны. Пёс везде следует за ним, как тень, а Джек потихоньку оттаивает — впервые за годы у него есть тот, кому он небезразличен. Но город не спит: соседка Марта подкармливает