Он — Али, она — Лейла. Оба в браке, но несчастливы. Встречаются случайно, и всё меняется. Сначала — осторожность, потом — нежность, наконец — любовь. Они знают: это грех, но не могут остановиться. Лейла боится потерять дочь, Али — разрушить семью. Но каждый день без другого становится пустым. Они прячутся, лгут, страдают. Чувство растёт, как боль. Муж Лейлы подозревает. Угрозы, слёзы, унижения. Она пытается уйти, но страх сильнее. Али теряет работу, его преследуют. Они обречены с самого начала
В городе, где тени длиннее людей, живёт Юма — парень с кровью, которая не принадлежит ни миру людей, ни миру демонов. Он — изгой, полукровка, и за это его ненавидят обе стороны. Однажды он встречает Айру — девушку с тёмным прошлым, которая ищет того, кто убил её семью. Их пути переплетаются: она видит в нём оружие, он — единственного человека, который не отшатывается от его сущности. Вместе они идут сквозь грязь и кровь, сталкиваясь с охотниками на демонов, предательством и собственной яростью.